Odoo CRM w praktyce

Szkolenie z Odoo CRM i ERP pozwala nauczyć się efektywnego zarządzania sprzedażą, kontaktami, pipeline’em i kampaniami marketingowymi. Dowiedz się, jak automatyzować procesy sprzedaży, integrować moduły Odoo, generować raporty i analizować wyniki. Kurs obejmuje praktyczne case studies oraz najlepsze praktyki wdrożeń w małych i średnich firmach. Idealny dla handlowców, menedżerów sprzedaży oraz administratorów Odoo, którzy chcą zwiększyć efektywność procesów biznesowych i w pełni wykorzystać potencjał ERP + CRM. Realizujemy szkolenia w formie online i stacjonarnej na terenie całej Polski. Nie widzisz szkolenia, którego szukasz? Żadna tematyka nas nie ogranicza – jesteśmy otwarci i stworzymy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Czas trwania: 2 dni / 14 h

Opis

Wprowadzenie do Odoo CRM / ERP

  • Omówienie platformy i zastosowań
  • CRM vs Sprzedaż vs Fakturowanie vs Marketing
  • Struktura danych i moduły systemu
  • Podstawowa konfiguracja środowiska

Leady, kontakty i organizacja danych

  • Tworzenie leadów i szans sprzedaży
  • Zarządzanie klientami i kontaktami
  • Porządkowanie danych
  • Workflow sprzedażowy

Pipeline i proces sprzedaży

  • Konfiguracja etapów sprzedaży
  • Wizualizacja pipeline
  • Monitorowanie postępu dealów
  • Optymalizacja procesu handlowego

Integracja modułów Odoo

  • Połączenie CRM ze sprzedażą i fakturowaniem
  • Synchronizacja z modułem mail
  • Automatyzacja przepływu danych
  • Spójność procesów biznesowych

Raporty i analityka

  • Raporty sprzedażowe i pipeline
  • Analiza efektywności zespołu
  • Monitorowanie wyników transakcji
  • Dashboardy i KPI

Automatyzacja procesów

  • Workflow i reguły automatyczne
  • Automatyczne przypomnienia i follow-up
  • Automatyzacja działań marketingowych
  • Optymalizacja powtarzalnych zadań

Kampanie marketingowe

  • Planowanie kampanii e-mail
  • Segmentacja kontaktów
  • Śledzenie wyników kampanii
  • Lead nurturing

Zarządzanie aktywnościami zespołu

  • Tworzenie zadań i harmonogramów
  • Powiadomienia i alerty
  • Planowanie działań sprzedażowych
  • Monitorowanie realizacji celów

Case studies i best practices

  • Wdrożenia Odoo w firmach SMB
  • Lessons learned
  • Personalizacja pod procesy biznesowe
  • Rekomendacje optymalizacji workflow

 

FAQ – Odoo CRM i ERP: sprzedaż, automatyzacja i integracja procesów

1. Czym jest Odoo i jakie moduły obejmuje CRM oraz ERP?

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do platformy Odoo, różnice między modułami CRM, sprzedaż, fakturowanie i marketing oraz zastosowania systemu w zarządzaniu firmą.

2. Jak zarządzać leadami i pipeline sprzedaży w Odoo?

Kurs obejmuje tworzenie i edycję leadów, szans sprzedaży i kontaktów, konfigurację etapów sprzedaży, wizualizację workflow oraz śledzenie postępu transakcji.

3. Jak integrować moduły Odoo i automatyzować procesy?

Szkolenie obejmuje integrację CRM z modułami mail, sprzedaż i fakturowanie, automatyzację przepływu informacji oraz tworzenie reguł workflow, przypomnień i follow-upów.

4. Jak analizować wyniki sprzedaży i kampanie marketingowe w Odoo?

Uczestnicy poznają generowanie raportów sprzedażowych, analizę pipeline i efektywności zespołu, planowanie kampanii email, segmentację kontaktów oraz monitorowanie wyników działań marketingowych.

5. Jak wygląda skuteczne wdrożenie Odoo w firmach SMB?

Kurs obejmuje case studies wdrożeń Odoo w małych i średnich firmach, praktyczne rekomendacje personalizacji systemu pod procesy biznesowe oraz optymalizacji workflow i automatyzacji.

ZOBACZ NASZE INNE SZKOLENIA

Zapytaj
o szkolenie

Nie widzisz szkolenia, którego szukasz?

Żadna tematyka nas nie ogranicza – jesteśmy otwarci i stworzymy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Przykładowe szkolenia: Cisco, Analiza biznesowa, BPMN, UML, PowerBi, Elasticsearch, Sztuczna inteligencja, Python, C++, C#, Selenium, Jenkins, Szkolenia miękkie, UX, Social Media i Marketing, Sprzedaż, Zarządzanie projektami, Design Thinking, Linux, Embedded, Postman, Ms Excel, Adobe, Docker, Kubernetes, Terraform, Azure, SAP, UiPath, Machine Learning.