Pipedrive – CRM sprzedażowy

CRM

Szkolenie Pipedrive – CRM sprzedażowy z prostym pipeline to praktyczny, 2-dniowy kurs przeznaczony dla zespołów handlowych oraz małych firm, które chcą uporządkować proces sprzedaży, zwiększyć skuteczność działań oraz poprawić kontrolę nad pipeline sprzedażowym. Podczas szkolenia uczestnicy poznają kluczowe funkcjonalności Pipedrive, w tym tworzenie i zarządzanie pipeline sprzedaży, konfigurację etapów dealów, obsługę kontaktów i firm, a także planowanie aktywności, notatki i system przypomnień. Program obejmuje również raporty sprzedażowe, wizualizację pipeline, monitorowanie KPI oraz automatyzację procesów sprzedażowych z wykorzystaniem workflow. Realizujemy szkolenia w formie online i stacjonarnej na terenie całej Polski. Nie widzisz szkolenia, którego szukasz? Żadna tematyka nas nie ogranicza – jesteśmy otwarci i stworzymy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Czas trwania: 2 dni / 14 h

Opis

Wprowadzenie do Pipedrive

Omówienie platformy i zastosowania w sprzedaży
Korzyści z wykorzystania CRM
Podstawowa konfiguracja konta
Organizacja pracy zespołu handlowego

Pipeline sprzedaży

Tworzenie etapów dealów
Konfiguracja procesu sprzedażowego
Śledzenie progresu transakcji
Optymalizacja lejka sprzedaży

Zarządzanie kontaktami

Dodawanie i edycja kontaktów oraz firm
Organizacja danych klientów
Segmentacja kontaktów
Utrzymywanie porządku w bazie CRM

Aktywności i planowanie

Tworzenie notatek i rejestrowanie rozmów
Planowanie zadań i przypomnień
Harmonogram działań sprzedażowych
Alerty i powiadomienia

Raporty i wizualizacja wyników

Raporty sprzedażowe
Analiza pipeline
KPI i efektywność zespołu
Wizualizacja wyników handlowców

Automatyzacja workflow

Tworzenie automatyzacji zadań
Reguły przypisywania leadów
Automatyczne powiadomienia
Optymalizacja powtarzalnych procesów

Integracje i komunikacja

Synchronizacja e-mail
Integracja z narzędziami marketingowymi
Automatyzacja komunikacji z klientami
Spójność działań sprzedażowych

Filtry i segmentacja

Tworzenie list według kryteriów biznesowych
Segmentacja leadów i dealów
Analiza grup klientów
Praca na dynamicznych filtrach

Dobre praktyki handlowe

Organizacja codziennej pracy w CRM
Monitorowanie aktywności zespołu
Rekomendacje zwiększające skuteczność sprzedaży
Optymalizacja procesu handlowego

FAQ – Pipedrive CRM: zarządzanie sprzedażą i automatyzacja pracy handlowców

1. Czym jest Pipedrive i jak wspiera proces sprzedaży?

Szkolenie obejmuje omówienie platformy Pipedrive CRM, jej zastosowania w sprzedaży oraz korzyści z wykorzystania CRM w pracy zespołów handlowych.

2. Jak tworzyć i zarządzać pipeline sprzedaży w Pipedrive?

Kurs obejmuje konfigurację etapów sprzedaży, śledzenie statusów dealów, wizualizację procesu oraz analizę progresu transakcji i efektywności zespołu.

3. Jak zarządzać kontaktami, aktywnościami i zadaniami w CRM?

Uczestnicy uczą się dodawania i edycji kontaktów oraz firm, tworzenia notatek, rejestrowania rozmów i spotkań, planowania zadań oraz ustawiania przypomnień dla dealów.

4. Jak automatyzować procesy sprzedażowe w Pipedrive?

Szkolenie obejmuje tworzenie prostych workflow, automatyzację powtarzalnych zadań, reguły przypisywania leadów, alerty oraz integrację z pocztą i narzędziami marketingowymi.

5. Jak analizować wyniki sprzedaży i KPI zespołu?

Kurs obejmuje raporty sprzedażowe, segmentację leadów, filtrowanie danych, monitorowanie aktywności handlowców oraz analizę kluczowych wskaźników efektywności.

ZOBACZ NASZE INNE SZKOLENIA

Zapytaj
o szkolenie

Nie widzisz szkolenia, którego szukasz?

Żadna tematyka nas nie ogranicza – jesteśmy otwarci i stworzymy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Przykładowe szkolenia: Cisco, Analiza biznesowa, BPMN, UML, PowerBi, Elasticsearch, Sztuczna inteligencja, Python, C++, C#, Selenium, Jenkins, Szkolenia miękkie, UX, Social Media i Marketing, Sprzedaż, Zarządzanie projektami, Design Thinking, Linux, Embedded, Postman, Ms Excel, Adobe, Docker, Kubernetes, Terraform, Azure, SAP, UiPath, Machine Learning.