Salesforce – CRM dla zespołów sprzedaży i marketingu

CRM

Szkolenie Salesforce – CRM dla zespołów sprzedaży i marketingu to praktyczny, 2-dniowy kurs, którego celem jest efektywne wykorzystanie systemu Salesforce w codziennej pracy działów handlowych i marketingowych. Uczestnicy poznają kluczowe funkcjonalności, takie jak zarządzanie kontami, kontaktami, leadami i szansami sprzedaży, automatyzację procesów w Sales Cloud, budowę pipeline’u, forecastowanie wyników oraz tworzenie raportów i dashboardów analitycznych. Szkolenie przeznaczone jest dla zespołów sprzedaży i marketingu, managerów oraz firm, które chcą uporządkować proces sprzedaży, zwiększyć skuteczność działań i lepiej analizować wyniki przy wykorzystaniu Salesforce. Realizujemy szkolenia w formie online i stacjonarnej na terenie całej Polski. Nie widzisz szkolenia, którego szukasz? Żadna tematyka nas nie ogranicza – jesteśmy otwarci i stworzymy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Czas trwania: 2 dni / 14 h

Opis

Wprowadzenie do Salesforce

Ekosystem chmurowy Salesforce
Omówienie głównych modułów
Korzyści z CRM w modelu cloud
Architektura i podstawowa konfiguracja

Podstawowe pojęcia i obiekty

Konta, kontakty, leady, szanse sprzedaży
Relacje między obiektami
Standardowe i niestandardowe obiekty
Model danych w Salesforce

Zarządzanie rekordami

Dodawanie i edycja danych
Organizacja informacji
Walidacje i kontrola jakości danych
Usprawnienie pracy użytkowników

Automatyzacja sprzedaży (Sales Cloud)

Workflow i Process Builder
Podstawy automatyzacji procesów
Wprowadzenie do Flow
Automatyczne aktualizacje i powiadomienia

Raporty i dashboardy

Tworzenie raportów sprzedażowych
Wizualizacja danych
Analiza pipeline i forecasty
KPI dla zespołów handlowych

Marketing Cloud i automatyzacja

Tworzenie kampanii marketingowych
Segmentacja odbiorców
Lead nurturing
Automatyzacja komunikacji

Integracje i API

Synchronizacja danych z innymi systemami
Podstawy integracji API
Narzędzia do integracji biznesowej
Spójność danych w organizacji

Best practices i case studies

Zastosowania w sprzedaży i marketingu
Najczęstsze błędy wdrożeniowe
Lekcje z projektów implementacyjnych
Rekomendacje optymalizacyjne

FAQ – Salesforce CRM: Sales Cloud i Marketing Cloud w praktyce

1. Czym jest Salesforce i jakie moduły obejmuje platforma?

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do ekosystemu Salesforce, omówienie Sales Cloud i Marketing Cloud oraz korzyści wynikające z wykorzystania chmury w systemach CRM.

2. Jak zarządzać kontami, leadami i szansami sprzedaży w Salesforce?

Kurs obejmuje tworzenie i edycję rekordów, relacje między obiektami, organizację danych w systemie oraz analizę pipeline sprzedaży i forecastów.

3. Jak automatyzować procesy sprzedażowe w Sales Cloud?

Uczestnicy poznają podstawy workflow, Process Builder oraz Salesforce Flow, które umożliwiają budowę bardziej złożonych procesów automatyzacji sprzedaży.

4. Jak tworzyć raporty i dashboardy w Salesforce?

Szkolenie obejmuje tworzenie raportów, wizualizację danych, analizę wyników sprzedaży, monitorowanie KPI oraz budowę przejrzystych dashboardów dla zespołów handlowych.

5. Jak integrować Salesforce z innymi systemami biznesowymi?

Kurs obejmuje podstawy integracji i synchronizacji danych, wykorzystanie API Salesforce oraz przykłady praktycznych wdrożeń w sprzedaży i marketingu.

ZOBACZ NASZE INNE SZKOLENIA

Zapytaj
o szkolenie

Nie widzisz szkolenia, którego szukasz?

Żadna tematyka nas nie ogranicza – jesteśmy otwarci i stworzymy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Przykładowe szkolenia: Cisco, Analiza biznesowa, BPMN, UML, PowerBi, Elasticsearch, Sztuczna inteligencja, Python, C++, C#, Selenium, Jenkins, Szkolenia miękkie, UX, Social Media i Marketing, Sprzedaż, Zarządzanie projektami, Design Thinking, Linux, Embedded, Postman, Ms Excel, Adobe, Docker, Kubernetes, Terraform, Azure, SAP, UiPath, Machine Learning.