Salesforce – CRM dla zespołów

Szkolenie Salesforce z zarządzania leadami, szansami sprzedaży, automatyzacji procesów oraz analizy wyników sprzedaży i marketingu. Szkolenie może być realizowane w formie otwartej lub zamkniętej w siedzibie Klienta na terenie całej Polski.

Czas trwania: 2 dni / 14 h

Logo Salesforce – szkolenie z systemu CRM do zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami

Wybierz formę szkolenia

Szkolenie dedykowane

Dla Twojego zespołu

Wycena indywidualna


  • Program dopasowany do potrzeb uczestników
  • Stacjonarnie lub zdalnie
  • Termin ustalany elastycznie
Poproś o wycenę
Szkolenie otwarte

Zdalnie, w grupie

1 900 zł netto / osobę


  • Terminy: sprawdź w zakładce Szkolenia otwarte
  • 2 dni / 14 h, online na żywo
  • Materiały i certyfikat w cenie
Zapisz się

Cena szkolenia zamkniętego zależy od liczby uczestników, formy, poziomu zaawansowania i zakresu dopasowania programu.

Szkolenia otwarte realizujemy wyłącznie w formie zdalnej, w momencie zebrania się grupy.

Opis

Wprowadzenie do Salesforce

  • Ekosystem chmurowy Salesforce
  • Omówienie głównych modułów
  • Korzyści z CRM w modelu cloud
  • Architektura i podstawowa konfiguracja

Podstawowe pojęcia i obiekty

  • Konta, kontakty, leady, szanse sprzedaży
  • Relacje między obiektami
  • Standardowe i niestandardowe obiekty
  • Model danych w Salesforce

Zarządzanie rekordami

  • Dodawanie i edycja danych
  • Organizacja informacji
  • Walidacje i kontrola jakości danych
  • Usprawnienie pracy użytkowników

Automatyzacja sprzedaży (Sales Cloud)

  • Workflow i Process Builder
  • Podstawy automatyzacji procesów
  • Wprowadzenie do Flow
  • Automatyczne aktualizacje i powiadomienia

Raporty i dashboardy

  • Tworzenie raportów sprzedażowych
  • Wizualizacja danych
  • Analiza pipeline i forecasty
  • KPI dla zespołów handlowych

Marketing Cloud i automatyzacja

  • Tworzenie kampanii marketingowych
  • Segmentacja odbiorców
  • Lead nurturing
  • Automatyzacja komunikacji

Integracje i API

  • Synchronizacja danych z innymi systemami
  • Podstawy integracji API
  • Narzędzia do integracji biznesowej
  • Spójność danych w organizacji

Best practices i case studies

  • Zastosowania w sprzedaży i marketingu
  • Najczęstsze błędy wdrożeniowe
  • Lekcje z projektów implementacyjnych
  • Rekomendacje optymalizacyjne

 

FAQ – Salesforce CRM: Sales Cloud i Marketing Cloud w praktyce

1. Czym jest Salesforce i jakie moduły obejmuje platforma?

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do ekosystemu Salesforce, omówienie Sales Cloud i Marketing Cloud oraz korzyści wynikające z wykorzystania chmury w systemach CRM.

2. Jak zarządzać kontami, leadami i szansami sprzedaży w Salesforce?

Kurs obejmuje tworzenie i edycję rekordów, relacje między obiektami, organizację danych w systemie oraz analizę pipeline sprzedaży i forecastów.

3. Jak automatyzować procesy sprzedażowe w Sales Cloud?

Uczestnicy poznają podstawy workflow, Process Builder oraz Salesforce Flow, które umożliwiają budowę bardziej złożonych procesów automatyzacji sprzedaży.

4. Jak tworzyć raporty i dashboardy w Salesforce?

Szkolenie obejmuje tworzenie raportów, wizualizację danych, analizę wyników sprzedaży, monitorowanie KPI oraz budowę przejrzystych dashboardów dla zespołów handlowych.

5. Jak integrować Salesforce z innymi systemami biznesowymi?

Kurs obejmuje podstawy integracji i synchronizacji danych, wykorzystanie API Salesforce oraz przykłady praktycznych wdrożeń w sprzedaży i marketingu.

ZOBACZ NASZE INNE SZKOLENIA

Zapytaj
o szkolenie

Nie widzisz szkolenia, którego szukasz?

Żadna tematyka nas nie ogranicza – jesteśmy otwarci i stworzymy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Przykładowe szkolenia: Cisco, Analiza biznesowa, BPMN, UML, PowerBi, Elasticsearch, Sztuczna inteligencja, Python, C++, C#, Selenium, Jenkins, Szkolenia miękkie, UX, Social Media i Marketing, Sprzedaż, Zarządzanie projektami, Design Thinking, Linux, Embedded, Postman, Ms Excel, Adobe, Docker, Kubernetes, Terraform, Azure, SAP, UiPath, Machine Learning.